证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-036
湘潭电化科技股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：财信证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的施行果然、准确、完满，莫得
不实纪录、误导性述说或紧要遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）向不特定对象刊行可
调整公司债券（以下简称“可转债”）已得到中国证券监督处理委员会证监许
可〔2025〕908号文快乐注册。财信证券股份有限公司（以下简称“保荐东谈主（主
承销商）”）为本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次刊行的可转债简称为“
电化转债”，债券代码为“127109”。
本次刊行的可转债边界为48，700万元（含本数），每张面值为东谈主民币100元，
共计4，870，000张，按面值刊行。本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先
配售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简
称“深交所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及48，700.00
万元的部分由主承销商包销。
一、本次可转债原鼓动优先配售成果
本次刊行原鼓动优先配售的缴款责任已于2025年6月16日（T日）放手。根
据深交所提供的网上优先配售数据，本次刊行向原鼓动优先配售统共3，
股民588，109
张，即358，810，900元，占本次可转债刊行总量的73.68%。
二、本次可转债网上认购成果
本次刊行原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）的网
上认购缴款责任已于2025年6月18日（T+2日）放手。
本公告还是注销即视同向已参与网上申购并中签且实时足额缴款的网上投
资者投递获配见知。
笔据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，
股票配资网本次刊行的保荐东谈主（主承
销商）对本次可转债网上刊行的最终认购情况进行了统计，成果如下：
三、保荐东谈主（主承销商）包销情况
笔据承销公约商定，网上投资者烧毁认购的可转债一谈由保荐东谈主（主承销
商）包销。此外，《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司
债券刊行公告》中章程向原鼓动优先配售每1张为1个申购单元，网上申购每10
张为1个申购单元，因此所产生的余额1张由保荐东谈主（主承销商）包销。保荐东谈主
（主承销商）统共包销的电化转债数目为17，504张，包销金额为1，750，400元，
包销比例为0.36%。
刊行东谈主，由刊行东谈主向中国结算深圳分公司提交债券登记请求，将包销的可转债
登记至保荐东谈主（主承销商）指定证券账户。
四、保荐东谈主（主承销商）有关面貌
投资者如对本公告所公布的刊行成果有疑问，请与本次刊行的保荐东谈主（主
承销商）有关。具体有关面貌如下：
保荐东谈主（主承销商）：财信证券股份有限公司
地址：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段80号顺天海外钞票中心28楼
电话：0731-88954790
有关东谈主：老本阛阓部
刊行东谈主：湘潭电化科技股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：财信证券股份有限公司
二〇二五年六月二旬日
（本页无正文，为《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整
公司债券刊行成果公告》之签章页）
刊行东谈主：湘潭电化科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公
司债券刊行成果公告》之签章页）
保荐东谈主（主承销商）：财信证券股份有限公司
二〇二五年 月 日
