证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-050
中国广核电力股份有限公司
向不特定对象刊行 A 股可休养公司债券刊行遵守公告
保荐东谈主（主承销商）
：华泰合并证券有限攀扯公司
本公司及董事会合座成员保证信息败露的现实简直、准确、圆善，莫得诞妄
记录、误导性述说或要紧遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）向不特定对象刊行 A 股可
休养公司债券（以下简称“可转债”）已获取中国证券监督措置委员会快乐注册的
批复（证监许可〔2025〕479 号）
。华泰合并证券有限攀扯公司（以下简称“华泰
合并证券”或“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）为本次刊行的主承销商。
本次刊行的 A 股可休养公司债券简称为“广核转债”，债券代码为“127110”。
本次刊行的 A 股可转债规模为 490，000.00 万元，每张面值为东谈主民币 100 元，
共计 4，900.0000 万张，按面值刊行。本次刊行的 A 股可转债向刊行东谈主在股权登记
日（2025 年 7 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原 A 股激动优先配售，优先配
售后余额部分（含原 A 股激动毁灭优先配售部分）通过深圳证券来去所来去系统
网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 490，000.00 万元的部分由主承销商包
销。
一、本次可转债原 A 股激动优先配售遵守
本次刊行原 A 股激动优先配售的缴款职责已于 2025 年 7 月 9 日（T 日）结
束，本次刊行向原 A 股激动优先配售 33，
股民210，218 张，统统 3，321，021，800.00 元，
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占本次 A 股可转债刊行总量的 67.78%。
二、本次 A 股可转债网上认购遵守
本次刊行原 A 股激动优先配售后余额部分（含原 A 股激动毁灭优先配售部
分）的网上认购缴款职责已于 2025 年 7 月 11 日（T+2 日）限度。本公告也曾刊
出即视同向已参与网上申购并中签且实时足额缴款的网上投资者投递获配奉告。
凭证深圳证券来去所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次刊行的主承销
商对本次 A 股可转债网上刊行的最终认购情况作念出如下统计：
三、保荐东谈主（主承销商）包销情况
网上投资者毁灭认购的 A 股可转债，以及因结算参与东谈主资金不及而无效认购
的 A 股可转债由主承销商包销。此外，《中国广核电力股份有限公司向不特定对
象刊行 A 股可休养公司债券刊行公告》中规章向原 A 股激动优先配售每 1 张为一
个申购单元，网上申购每 10 张为一个申购单元，因此所产生的刊行余额 2 张由主
承销商包销。本次主承销商包销 A 股可转债的数目统统为 244，160 张，包销金额
为 24，416，000.00 元，包销比例为 0.50%。
金扣除保荐承销用度后划转至刊行东谈主，由刊行东谈主向中国证券登记结算有限攀扯公
司深圳分公司提交登记央求，将包销 A 股可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐东谈主（主承销商）谈判面容
如对本公告所公布的刊行遵守有疑问，请与本次刊行的主承销商谈判。具体
谈判面容如下：
保荐东谈主（主承销商）：华泰合并证券有限攀扯公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
谈判电话：021-38966908
谈判东谈主：股票本钱市集部
刊行东谈主：中国广核电力股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：华泰合并证券有限攀扯公司
（此页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可休养公
司债券刊行遵守公告》之盖印页）
中国广核电力股份有限公司
年 月 日
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