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发布日期：2025-03-07 12:30 点击次数：90
金吾财讯 | 中泰国外发研报指，信义光能(00968)FY24推进净利润同比下落73.8%至10.1亿元(东说念主民币，下同)，得当公司盈警预测70%-80%跌幅。由于光伏玻璃价钱下落，总收入同比下落9.3%至219.2亿元，其中光伏玻璃收入同比下降11.9%至188.2亿元。总毛利及毛利率差异同比下落46.3%及10.9个百分点至34.7亿元及15.8%。
该行提到，由于四条安徽芜湖及马来西亚坐褥线投产(注：两地各两条)，少于原先主张六条，光伏玻璃灵验年熔解量由FY23的784万吨增长15.7%至FY24的907万吨，低于昨年中定下的985万吨主张。FY25暂未有新增坐褥线投产运筹帷幄，投资理财但是运筹帷幄四条日熔量为1，000吨的坐褥线复产。FY25灵验年熔解量主张同比上升0.1%至908万吨。
过程近蟾光伏玻璃价钱巩固后，公司上提3月份报价2元(约10%)。假定本年莫得PPE减值蚀本，该行瞻望FY25光伏玻璃毛利率同比反弹4.5个百分点至12.1%，公司总毛利率也高潮5.0个百分点至20.8%。FY25-26推进净利润瞻望差异同比反弹89.7%及15.9%。议论2020年光伏玻璃价钱反弹本事，公司可赢得较高动态市盈率，该即将主张价由3.22港元上调至3.43港元，对应15倍FY25主张市盈率。关联词由于1.2%下行空间，看护“中性”评级。